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金融招行之后哪些银行蓝筹值得期待荐4股

2019-09-13 20:57:40来源:励志吧0次阅读

金融:招行之后哪些银行蓝筹值得期待 荐4股 2017-07-02 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点银行“蓝筹股”会持续创新高。近期我们在市场犹豫时,重点推荐了招商银行,它持续创新高(逻辑是银行蓝筹的溢价)。二月中旬以来,我们持续坚定推荐大银行(工行+农行+建行+招行)。在市场忽视时,我们“特立独行”地挖掘了大行的价值,市场验证了我们之前的推荐逻辑。

展望未来,银行进入“强者恒强”的时代,银行蓝筹股会持续创新高。

招行银行:还是我们最看好的。目前看,转型成功的就这家银行,稀缺性会是其估值溢价持续提升。“人间正道是沧桑!”这是我们近期和招行多个部门交流后的感触,当别人都在想赚快钱、走近路的时候,它持续聚焦银行本身该做的事情;监管环境变化,招行迎来了它更美好的明天。招行持续聚焦二十年做零售,护城河之深,体现在很多无形之处。招行近几年对公业务“投行化”,也拉近了与大行的差距。

招行之后,哪些银行“蓝筹”值得期待?这是客户近期常问的问题。从基本面的角度,我们认为是大行(以工行+建行为代表)被低估;市场低估其在行业竞争格局的地位及其稳健的持续性,市场低估了其在零售和金融科技等方面的竞争力。大行虽然没有招行的弹性,但能中长期带来持续和稳定的收益。从投资面角度,中小银行的向上阻力较小,市场更关注。如果要从中小银行选择,基本面相对扎实的是宁波;股份的第二梯队是浦发和兴业。

我们看银行“蓝筹”股持续新高,招行仍是最优选择。银行股目前有两股向上的驱动力,一是资金追寻大蓝筹股,二是周期股有复苏迹象。如果是前者驱动力为主,选择大行配置(招行+工行+建行+农行);如果是后者是驱动力,则要选择优质的中小银行,除了上文提到的宁波+兴业+浦发,还包括南京+北京等。我们更看重“蓝筹股”行情。

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